2024.12.23 주식 뉴스

트레이더들이 금리 전망을 평가하면서 미국 선물은 안정세를 보였습니다.

 

나스닥 100 지수는 0.2% 상승했고 S&P 500 지수는 5월 이후 가장 느린 속도로 상승한 후 금요일 월스트리트에서 견조한 상승세를 보인 후 거의 변동이 없었습니다. 유럽의 주식 벤치마크는 상승세를 보였습니다.

미국 경제지표 호조로 연방준비제도이사회가 2025년에 예상되는 인하 횟수를 축소한 후 투자자들은 한 발 물러서고 있습니다. PCE 데이터는 더 깊은 금리 인하에 대한 희망을 다시 불러일으켰지만, 투자자들이 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 부과한 글로벌 관세 철폐 전망에 대비하고 중국의 경기 회복이 계속 부진함에 따라 전반적인 심리는 여전히 신중한 상태입니다.

SEB의 전략가인 다나 말라스는 메모에서 "특히 미국 주식 시장이 2024년을 긍정적인 언더톤으로 마감할 것이라는 희망이 여전히 있습니다."라고 썼습니다. "두 주간의 폭발적인 중앙은행 업무와 뉴스가 끝난 후, 이제 시장은 배터리를 충전하고 1월 20일 백악관에서 도널드 트럼프와 함께 시작되는 세계 예측 모델을 업데이트할 때입니다."

블룸버그의 달러 지표는 금요일 0.5% 하락한 후 상승했고, 국채 수익률은 상승세를 보였습니다. 조 바이든 대통령은 연말 셧다운을 피하고 향후 지출 결정을 트럼프 대통령의 임기에 적용하기 위해 3월 중순까지 미국 정부를 운영하기 위한 자금 조달 법안에 서명했습니다.

유럽의 스톡스 600 지수는 금요일 제약사 노보 노디스크 A/S가 20여 년 만에 최대 부진에서 부분적으로 회복하면서 상승세로 돌아섰습니다.

다른 개별 기업들 중에서도 에볼루션 AB는 영국 도박 위원회가 몰타 운영에 대한 검토를 시작한 후 급락했습니다. 디렉트 라인 인슈어런스 그룹 Pic의 주가는 아비바 Pic가 약 37억 파운드(47달러)의 가치로 보험사를 인수하기로 합의한 후 상승했습니다.

크리스틴 라가르드 유럽중앙은행 총재가 정책 입안자들이 서비스 부문의 지속적인 물가 압력에 대해 여전히 경계하고 있으며 중앙은행이 소비자 물가 목표에 근접하고 있다고 확신한다고 말한 후 유럽 국채는 하락했습니다.

블룸버그 설문조사에 따르면 유로 지역 경제는 내년에 이전에 예상했던 것보다 모멘텀이 줄어들고 2024년보다 약간 더 강하게 확장될 것으로 더 강하게 확장될 것으로 예상됩니다. 이 예측은 6월 이후 네 번째로 금리를 인하하면서 이번 달 전망을 낮춘 ECB의 예측보다 더 실망스러운 결과입니다.

아시아 증시는 한국과 대만의 벤치마크 지수가 1% 이상 상승하는 등 6일간 하락세를 보였습니다. 지난주 아시아 증시는 2023년 9월 이후 처음으로 분기별 하락세를 보일 것으로 예상되는 가운데, 아시아 통화 지수는 2년여 만에 최저치로 떨어졌습니다.

다른 지역에서는 트레이더들이 파나마 운하에 대한 미국의 통제권을 다시 부과하겠다는 트럼프의 위협을 평가하면서 유가가 주간 하락세를 보인 후 상승세를 보였습니다.

이번 주 주요 이벤트:

개나다 은행, 월요일 심의 요약 발표

RBA, 화요일 12월 금리 회의록 발표

크리스마스, 수요일

우에다 가즈오 일본은행 총재, 수요일 게이단렌 협의회 연설

미국의 초기 실업수당 청구 건수, 목요일

콜롬비아 중아은행, 목요일 금리 회의록 발표

일본 도쿄 CPI,실업률, 산업 생산, 소매 판매, 금요일

BOJ, 12월 회의 의견 요약 발표, 금요일

한국 법원, 금요일 윤석열 대통령의 계엄령 선포에 대한 탄핵 예비 심리 개최

브라질 실업, 금요일

시장의 주요 움직임 중 일부:

주식

뉴욕 시간 오전 6시 8분 현재 S&P 500 선물은 거의 변동이 없었습니다.

나스닥 100 선물 0.2% 상승

다우존스 산업평균지수 선물 0.2% 하락

스톡스 유럽 600 지수는 0.2% 상승했습니다.

MSCI 세계 지수는 0.1% 상승했습니다.

통화

블룸버그 달러 현물 지수 0.3% 상승

유로화는 0.4% 하락한 1.0393달러를 기록했습니다.

영구 파운드화는 0.2% 하락한 1.2546달러를 기록했습니다.

암호화폐

비트코인은 1% 상승한 $96,076.18을 기록했습니다.

이더 1.8% 상승한 $3,340.61

본드

10년 만기 국채 수익률은 1 베이시스 포인트 상승한 4.53%를 기록했습니다.

독일의 10년 만기 수익률은 2.30%로 두 베이시스 포인트 상승했습니다.

영국의 10년 만기 수익률은 3베이시스 포인트 상승한 4.54%를 기록했습니다.

상품

서부 텍사스 중질유 0.3% 하락한 배럴당 69.28달러

현물 금은 온스당 0.2% 하락한 $2,617.40에 거래되었습니다.

 

월스트리트 선물은 정부 셧다운을 피한 후 한 주 동안 상승세로 출발했습니다.

 

월요일 미국 주가지수 선물은 막판 정부 자금 지원 법안으로 셧다운을 피하면서 상승세를 보였고, 인플레이션 냉각에 대한 낙관론은 휴일로 단축된 한 주를 긍정적으로 시작했습니다.

미국 의회는 자금 지원이 만료된 지 몇 분 후인 토요일 새벽에 지출 법안을 통과시켰는데, 이로 인해 바쁜 크리스마스 여행 시즌을 앞두고 법 집행 기관부터 국립공원까지 모든 것이 혼란에 빠질 수 있었습니다.

11월 대선 이후 견조한 상승세를 보였던 월스트리트의 랠리는 이번 달에 특히 연방준비제도 이사회가 2025년 25bp 인하를 9월 전망치인 4차례에서 2차례만 하향 조정하고 연간 인플레이션 전망을 상향 조정하면서 세계 최대 경제국이 건재하다는 신호를 보낸 후 상승세를 보였습니다.

도이치뱅크의 이코노미스트들은 메모에서 "지난주 (연준) 회의는 1월 회의에서 건너뛰는 것이 2025년에 장기 중단으로 이어질 수 있다는 우리의 기본 견해를 강화했습니다."라고 말했습니다.

그러나 금요일의 예상보다 낮은 인플레이션 보고서는 내년 금리 인하에 대한 우려를 완화하여 미국 3대 주요 주가지수가 반등하는 데 도움이 되었습니다.

머니 마켓은 2025년에 약 두 차례의 25bp 인하를 예상하고 있으며, 이로 인해 기준금리가 2주 전의 약 3.50% 범위에서 3.75~4.0% 범위로 상승할 것으로 예상하고 있습니다.